Werkwijze
Van Lieshout & Partners werkt met een klein en betrokken team. U heeft een vaste contactpersoon en daarmee de garantie dat u niet steeds alles hoeft uit te leggen. Naast de acht medewerkers hebben wij ook nog een compliance manager die uw belangen beschermt. Wij hebben twee hoofdactiviteiten:
- Beheer van uw portefeuille (u laat alles aan Van Lieshout & Partners over)
- Advies over uw portefeuille (u bepaalt in overleg met ons uw beleggingsstrategie)
Beheer van uw portefeuille
Wij stellen een tailormade beleggingsplan op met een gespreide portefeuille bestaande uit aandelen, obligaties en eventueel geschreven call opties. Aangezien de samenstelling van een portefeuille voor circa 80% het risico van een portefeuille bepaalt, wordt hier extra aandacht aan gegeven. Daarna wordt uw portefeuille door middel van een core-satellite benadering ingevuld. De kern bestaat uit beleggingen die het doelrendement moeten behalen. Dit kunnen degelijke, hoog dividend aandelen zijn waar call opties op verkocht worden of obligatie fondsen of trackers. Met de satellieten spelen wij in op bepaalde trends of wordt het risico verder gereduceerd. Uitgangspunt bij onze beleggingsstrategie is het behalen van uw doelrendement.
Advies over uw portefeuille
Wij adviseren beleggers die hun beleggingsportefeuille, die bij onze depotbank staat, zelf beheren. De dienstverlening wordt aangepast aan uw wensen en behoeften. Per portefeuille wordt een inrichting gekozen, gebaseerd op uw risicoprofiel en of u gebruik wilt maken van risicobeperking of risico verhogende middelen (verkopen van put opties).
Rendementen
Wij leggen altijd samen met u uw rendementswensen vast. Bijvoorbeeld omdat u het rendement van uw belegging wilt gebruiken als inkomen. Op basis van uw wensen stellen wij gezamenlijk een risicoprofiel en beleggingsstrategie vast. Uw risicoprofiel geeft weer of u defensief of offensief wilt beleggen (en alles wat daar tussenin ligt).
Maximale aandacht voor uw beleggingsportefeuille
Beleggen vraagt om maximale aandacht voor de koersbewegingen van uw aandelenpakket. Wij houden de aandelenmarkt nauwlettend in de gaten en passen ons beleid met betrekking tot uw portefeuille aan op basis van uw risicoprofiel. Ieder dag opnieuw.
Informatie over uw beleggingsportefeuille
Uiteraard wilt u graag weten hoe u beleggingsportefeuille rendeert. Ook daar hebben wij natuurlijk aandacht voor. Wij sturen u maandelijks een duidelijke transactietoelichting waarop u kunt zien waarom iets veranderd is. Daarnaast kunt u via onze site bij uw gegevens op uw persoonlijke pagina inloggen of uw gegevens bekijken door gebruik te maken van de app van onze depotbank.
Per kwartaal ontvangt u van de depotbank in uw digitale kluis een duidelijk overzicht over de performance van uw portefeuille. Daarnaast sturen wij regulier een nieuwsbrief over de ontwikkeling en eventuele aanpassingen van ons beleggingsbeleid.
Persoonlijk contact
Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het vaandel. Uw portefeuille wordt beheerd door een van de directieleden die ondersteund wordt door een vermogensbeheerder. Wanneer u vragen heeft, een toelichting op onze rapportage of het gevoerde beleggingsbeleid wilt hebben bel ons dan op: 035 – 760 1677. Wij staan u graag te woord of maken een persoonlijke afspraak bij u thuis of op ons hoofdkantoor in Hilversum.