Werkwijze
Van Lieshout & Partners werkt met een gespecialiseerd, ervaren en betrokken team. U heeft een vaste relatiebeheerder en daarmee de garantie dat u niet steeds alles hoeft uit te leggen.
Als onafhankelijke vermogensbeheerder geloven wij in actief beheer. Dit actieve beheer betekent dat wij elke dag de verschillende portefeuilles monitoren en handelen op basis van onze visie op de markt. Ook herbalanceren wij periodiek de beleggingen en zorgen voor een goede spreiding waardoor het risico van beleggen wordt verminderd.
Naast het beleggingsbeleid vinden wij transparantie van groot belang. Wij communiceren regelmatig met onze klanten over onze visie op de markten, de behaalde resultaten maar ook over de wijzigingen in een portefeuille.
Wat onze klanten over ons zeggen
Van kennismaking tot klant in 8 stappen
Door een gestructureerde aanpak zorgen we ervoor dat uw vermogen op een professionele en nauwgezette manier wordt beheerd op basis van uw wensen, doelstellingen en risicobereidheid.
U bent van harte welkom op ons kantoor in Hilversum of we spreken af op een locatie die u past. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we onder meer uw financiële doelstellingen, uw beleggingskennis en -ervaring en uw wensen.
Met de informatie die u ons tijdens de kennismaking hebt gegeven, stellen we een indicatief beleggingsvoorstel op. Dit voorstel geeft u inzicht in de kosten, opbrengsten en mogelijke beleggingsstrategieën die bij uw persoonlijke wensen en situatie passen.
Wanneer u tevreden bent met het indicatieve beleggingsvoorstel, vragen we u om een inventarisatieformulier in te vullen. Dit formulier bevat o.a. belangrijke vragen over uw persoonlijke- of bedrijfssituatie, financiële achtergrond, beleggingshorizon en risicobereidheid.
Op basis van de door u ingevulde informatie stellen we samen uw risicoprofiel vast. Deze informatie is essentieel om een passende beleggingsstrategie te kunnen bepalen.
Met uw risicoprofiel en cliëntinventarisatie als basis, stellen we een definitief beleggingsvoorstel op. Dit voorstel is gedetailleerder en verder afgestemd op uw situatie dan het indicatieve voorstel en dient als leidraad voor het beheer van uw vermogen.
Na ondertekening van het beleggingsvoorstel ontvangt u enkele benodigde formulieren en het verzoek om stukken aan te leveren. Deze zogenaamde ‘on-boarding’ papieren zijn nodig om een rekening te openen bij de depotbank. Afhankelijk van de procedures van de depotbank, kan de verwerking hiervan wat tijd kosten. Nadat de rekening geopend is, ontvangt u inlogcodes van de depotbank zodat u uw portefeuille digitaal kunt volgen. Via de voor klanten pagina op onze website kunt u het inlogportaal van uw depotbank eenvoudig benaderen.
Nadat de depotbank een rekeningnummer heeft toegekend, stellen we een beheerovereenkomst op. Hierin worden de afspraken, dus uw uitgangspunten uit het beleggingsvoorstel en de voorwaarden met betrekking tot het beheer van uw vermogen, tussen u, de depotbank en Van Lieshout & Partners vastgelegd.
Na ondertekening van de beheerovereenkomst kunt u het afgesproken bedrag overboeken naar uw rekening bij de depotbank.
Wanneer het vermogen op de rekening is ontvangen, beginnen we met de opbouw van uw portefeuille. Dit gebeurt, zoals afgesproken in het beleggingsvoorstel, in drie fasen. Elke fase wordt zorgvuldig uitgevoerd volgens de beleggingsstrategie die met u is overeengekomen.
Wij beheren uw portefeuille en communiceren regelmatig met u. Daarnaast hebben we minimaal één keer per jaar afstemming met u om te bespreken of er iets is veranderd in uw situatie. Het is van belang dat we op de hoogte zijn van zaken die van invloed zijn op uw doelstellingen of risicoprofiel en dus op de manier waarop wij uw portefeuille beheren. U kunt hierover ook tussentijds contact met ons opnemen.